Ce film part en quête de l’ « artiste total » qu’est Alexandro Jodorowsky : tour à tour cinéaste, écrivain, metteur en scène de théâtre, auteur de bandes dessinées, mime, montreur de marionnettes, psycho-magicien, clown... Ces multiples facettes forment un tout cohérent.
Le film se présente alors comme une mosaïque dont le contour se dessine progressivement, avec le concours de ses compagnons de route :
- le dessinateur Jean «Moebius» Giraud avec qui il a écrit plusieurs bandes dessinées et composé le story-board du film inachevé Dune
- Peter Gabriel avec qui il a écrit un autre film inachevé The Lamb lies down on Broadway,
- Fernando Arrabal avec qui il a fondé le mouvement post-surréaliste Panique,
- Marcel Marceau dont il fut l’élève avant d’écrire pour lui quelques unes de ses plus remarquables pantomimes,
- et enfin le Maître d’Arts martiaux et ancien champion du monde de karaté Jean-Pierre Vignau.
Le film se conclut par un acte psycho-magique révélé dans une séquence particulièrement émouvante, qui prend littéralement à la gorge.