Portrait de Marc Chagall et de son oeuvre grâce à la rencontre avec le peintre dans son atelier de Vence et l'étude de ses tableaux. On y découvre notamment ses peintures inspirées par les paysages de Vitebsk, la religion, la Bible mais aussi ses nus, ses animaux, et les esquisses et vitraux réalisés pour l'hôpital Hadassah.

Oscar du meilleur court métrage documentaire en 1964