C'est l'heure du départ. Timothée, 8 ans, petit garçon métis, se prépare à s’envoler pour l’Afrique.
Ce continent qui le constitue à moitié, n’est encore pour lui qu’une fiction peuplée de sorcières et d’éléphants. Il part avec Aya, sa maman, 31 ans. Celle-ci l’embarque avec elle, malgré les soubresauts de la guerre en Côte d’Ivoire, pour se recueillir sur la tombe de son père et renouer avec sa famille.
Robin, le papa de Tim et le mari d'Aya, les suit avec sa caméra dans ce long voyage initiatique de retour au Pays des ancêtres, durant lequel, mère te fils éprouvent, chacun à sa manière, tantôt son apparence, tantôt son étrangeté.