1957. Un groupe de paysans et paysannes du village de Peroguarda, en Alentejo, viennent chanter à Porto. Le poète António Reis, futur réalisateur de Tras-Os-Montes et Ana , les entend. Conquis, il prend le Chemin de Peroguarda, 700km plus au Sud, emportant un magnétophone.
1959, Michel Giacometti, le corse qui sauva la musique traditionnelle portugaise, commence une quête de 30 ans durant laquelle il recueillera la mémoire de la culture populaire. Il découvrira bientôt le village de Peroguarda où il reviendra périodiquement. 
1966, le cinéaste Paulo Rocha, l'un des réalisateurs qui initia le « cinema novo" portugais avec son premier film Les Vertes Années décide de tourner son second long-métrage à Furadouro, situant l'histoire parmi les pêcheurs qui l'avaient fasciné durant son enfance.
Quelques personnes, parmi d'autres, qui font partie d'une tribu informelle dont les membres se reconnaissent lorsqu'ils se rencontrent. 
C'est dans une ballade poétique que nous emmène Pierre-Marie Goulet, des images hypnotiques, des personnages qui nous transportent vers un ailleurs fait de couleurs.