Dans le petit cimetière d'une haute vallée, Anaïs (70 ans) se remémore des histoires de jadis. Elle se revoit à l'âge de Céline, sa petite fille, qui joue dans le Pré des Danses. Elles nous bercent toutes deux dans un monde proche du fantastique, peuplé de sonneur de cloches, de sculpteur de diables, de veillées, de colporteurs, de loups, de traditions religieuses, d'histoires de fées ou de revenants. Anne et Erik Lapied nous content en image un film sur la tradition orale. Les vieux chalets, les villages et les sommets escarpés de Haute-Maurienne servent de toile de fond à des histoires bien savoureuses, souvent drôles, racontées par d'authentiques conteurs.